Naujųjų metų išvakarėse devynmetis Maksimas trokšta surasti savo senelį. Jis ne bet kas, o pats Kalėdų senis. Todėl Maksimas eina į sostinę jo ieškoti. Pakeliui jis randa daug draugų, kuriems padeda savo vaikišku spontaniškumu, paprastais ir taikliais patarimais. Bet atsiranda ir priešų, norinčių sugadinti jam Naujųjų metų šventę. Maksimas atkakliai tęsia paieškas, net ir tada, kai sutinka apsimetėlių Kalėdų senelių... Taip pat, kaip ir jo mama, iškart puolusi ieškoti Maksimo.
