V
Pirmoje „Vilkų ir avelių“ dalyje prieš trejus metus buvo pasakojama, kaip vilkas Pilkis, išgėręs stebuklingo kiškių žiniuonio gėrimo, pavirsta avimi ir, nebegalėdamas pasilikti savo gaujoje, apsigyvena kartu su kitomis avimis. Padedamas draugų ir mylimosios Biankos, Pilkis sutaiko buvusius senus priešus. Vilkai ir avys ima gyventi draugiškai.Vieną dieną į jaukius ir svetingus jų namus užklysta du svetimšaliai: poliarinė lapė ir nepažįstama avelė. Taikingi svečiai nepranašauja jokios grėsmės, bet Pilkis ima įtarti kažką negero. Lyg to būtų maža, taikingam avelių ir vilkų gyvenimui ima grasinti pikčiurnos juodieji vilkai, kategoriškai atsisakan
