Tai drama apie dviejų paauglių, brolių Andriaus (akt. Liudvikas Račys) ir Mindaugo (akt. Rojus Razmas) paauglystės sunkumus. Abu jaučiasi vieniši ir palikti likimo valioje, bet jų gyvenimas pradeda keistis, kai į jų mokyklą atvyksta du amerikiečiai paaugliai, kurie tampa jų draugais. Per keistus ir nejaukius nesusipratimus, broliai pirmą kartą patiria pirmąją meilę ir draugystę. Tai filmas apie pirmus kartus, paauglišką naivumą ir nekaltą meilę. Filme taip pat vaidina akt. Sonata Visockaitė, antraplanį vaidmenį ir vieną paskutinių vaidmenų kine atliko ir Š. Barto dukra Ina Marija Bartaitė.
