Nedideliame Ispanijos La Mančos mieste gyvena 11-metis Alfonsas - tikrų tikriausias legendinio Don Kichoto pro-pro-pro-pro-proanūkis.Dėl savo lakios vaizduotės berniukas daug draugų neturi. Tiksliau, turi tik vieną – kaimynystėje gyvenantį Pančo Pansą (Ištikimojo Don Kichoto ginklanešio Sančo Pansos pro-pro-pro-pro-proanūkis). Tiesa, berniukai priversti savo bičiulystę slėpti, nes jų šeimos tarpusavyje sutaria kaip šuo su kate.Vieną dieną La Mančos horizonte pasirodo paslaptingas ir labai grėsmingai atrodantis audros debesis, kiekvieną dieną slenkantis vis arčiau miesto. Nusprendę veikti, nutrūktgalviai berniukai leidžiasi į kelionę, kad išsi
