Ramiame pajūrio miestelyje gyvena du geri draugai – drambliukas Sebastijanas ir kačiukas Mičas. Vieną dieną, žvejodami, bičiuliai iš jūros ištraukia butelį su laiškeliu nuo neseniai dingusio miestelio mero. Pagalbos besišaukiantis meras rašo esantis Paslaptingoje Saloje ir negalintis iš jos ištrūkti. Laiškelyje taip pat užsimenama apie didžiulį atradimą, o gelbėtojai įspėjami saugotis žiaurių piratų, siaubingos jūsų pabaisos ir negailestingos, kaip naktis juodos jūros. Tuo pat metu nutinka ir dar vienas stebuklingas dalykas – miestelyje atsiranda milžiniška kriaušė. Sebastijanas ir Mičas netrukus išsiaiškina, kad iš tiesų tai yra didžiulės kr
