33-ejų Semas, kurį vaidina Andrew Garfield, yra nusivylęs šiuo pasauliu. Viskas pasikeičia, kai netikėtai savo buto baseine jis išvysta paslaptingąją Sarą (akt. Riley Keough). Kai ji pradingsta, Semas imasi neįprastos misijos ir per visą Los Andželą bando atskleisti jos dingsties paslaptį.
